• Обзор рынка продающихся банков за 2002г.
• Средние цены сделок в 2002г.
• Что влияет на стоимость банка?
• Рейтинг места нахождения банка.
• Рассчитать цену банка.
• Нужны ли посредники покупателю банка?
• Нужны ли посредники продавцу банка?

1	Местонахождение	Москва	Регион (регионы 2-6)
2	Основные лицензии	Валютная (вкл. генеральную)	Рублевая
3	Срок существования (влияет на наличие лицензии на работу с физ. лицами)	Старый (более 2-х лет)	Новый (до 2-х лет с даты получения лицензии)

	Местонахождение	Лицензии	Срок существования	Цена, $
1	Москва	валютная	старый	650
2	Москва	валютная	новый с УК 1 млн €	680
3	Москва	валютная	новый с УК 5 млн €	780
4	Москва	генеральная	старый	1300
5	Москва	рублевая	старый	400
6	Регион 2-4	валютная	старый	420
7	Регион 2-4	рублевая	старый	250

Цена лицензии банка, выставленного на продажу, не всегда соответствует его рыночной стоимости. WG получает немало предложений вроде: продать банк с параметрами: региональный рублевый, УК- 0,5 млн руб- за 5 млн долл. Требуются длительное время и многократные переговоры для того, чтобы убедить продавца, что рынок к нему не придет, возможно только обратное. WG вносит банк в базу при условии, что цена завышена не более чем на 30% от справедливой с рекомендацией продавцу "понижать" и с сообщением справедливой цены. Продавец в конце концов выполняет рекомендацию, ведь WG сообщает и срок, за который можно осуществить сделку при условии справедливой цены.


1. Местонахождение.


Рейтинг по месту нахождения:

1. Москва
2. Московская область
3. области Центральной России
4. области Сибирского региона
5. области Дальнего Востока
6. российские республики (кроме 7-8)
7. Татарстан, Башкортостан
8. Республики Кавказа

2. Наличие лицензий. Банк с валютной лицензией примерно в 1,5 раза дороже банка с рублевой лицензией, банк с генеральной лицензией примерно в 1,5- 1,8 раза дороже банка с валютной лицензией. Однако наличие лицензий ФСФР может снижать стоимость банка, т.к. банк априори подозревается в проведении серых вексельных схем.


3. Наличие клиентской базы- относительный показатель, т.к. продавец не гарантирует, что клиенты банка при продаже банка не закроют свои счета, хотя обычно охотно принимает на себя обязательство познакомить покупателя с ключевыми клиентами и лично "передать" их. Поэтому продажа банка как бизнеса возможна только в тех случаях, когда "запас прочности" банка очень значителен, количество корпоративных клиентов измеряется десятками тысяч. В остальных случаях продажа банка рассматривается как продажа лицензии и иногда- еще и инфраструктуры для построения будущего бизнеса покупателя.


4. Наличие банковского помещения, персонала, программного обеспечения, оргтехники, мебели, инкассаторского транспорта и т.п. практически не влияет на цену банка: активы оцениваются по их остаточной стоимости и не прибавляют стоимости банку, хотя могут повлиять на спрос- при прочих равных условиях покупатель может выбрать банк с активами. Помещение, так же как и другие активы, рассматривается как опцион- по выбору покупателя активы или выводятся или возмещаются. Персонал также будет оцениваться покупателем еще в ходе аудита банка. Как правило, в течение года после продажи в банке остается работать не более 20% прежнего персонала. Случается, что наличие персонала оценивается покупателем как минус, т.к. создает у него обязательства; персоналом покупатель обеспечен (например, покупатель-банкир).

Расcчитать цену банка

Процедура продажи банка усложнена тем, что покупатели и особенно продавцы стремятся не допустить распространения информации о покупке и о продаже банка.


Продавец озабочен тем, что покупателей будет интересовать вопрос, почему банк не купил предыдущий покупатель. И даже если у покупателя просто не хватило средств или изменились планы, на репутации банка и его цене такой отказ может сказаться.


Другие причины- возможная потеря части клиентуры, получившей информацию о продаже банка неизвестному приобретателю; волнения миноритарных акционеров, кредиторов, и пр.


И, наконец, распространение информации о продаже может привести к тому, что персонал, что вполне естественно, займется поисками нового места в ущерб текущей работе. Как выразился один из председателей правления продающегося банка, "да я не сдам отчетность, если они (сотрудники) узнают, что банк продается!".


Нужны ли посредники покупателю банка?


Нет, не нужны, если у него есть:

• выбор предложений, соответствующих его запросу
• мониторинг текущих цен продающихся банков
• опыт купли-продажи банков различных категорий и организационно-правовых форм.
• опыт due diligence права собственности продавцов банка
• опыт составления и сопровождения документов в ЦБР и ФАС.

Нужны ли посредники продавцу банка?


Нет, если продавец:

• осведомлен, на каких условиях и по каким ценам были проданы последние 10 банков
• осведомлен, какие аналогичные предложения имеются на рынке в данный момент
• считает, что распространение информации о продаже банка не наносит ущерба
• готов обсуждать продажу своего банка со всеми, кто этого захочет
• знает детали процедуры продажи банка, способы обеспечения безопасности, и готов сообщить их покупателю.

Чем может помочь WG продавцу банка?


1) узнать о сегодняшнем состоянии рынка и сделать свое предложение рыночным
2) включить свое предложение в базу продающихся банков WG (информация, предоставляемая покупателям, не позволяет идентифицировать банк)
3) в короткий срок получить "правильного" покупателя
4) решить почти нерешаемую задачу- получить только тех покупателей, кто доказал желание и возможность купить банк
5) обеспечить соблюдение сторонами процедур, по которым, в случае отказа покупателя от совершения сделки после аудита банка, продавец получает денежную компенсацию
6) обеспечить оформление всех документов, сопровождающих сделку, их регистрацию.


Чем может помочь WG покупателю банка?


1) предоставить для выбора базу продающихся банков
2) спланировать и провести полную процедуру покупки банка
3) предостеречь от типичных ошибок и заблуждений
4) обеспечить оформление документов, сопровождающих сделку, их регистрацию, согласования с ЦБР кандидатур руководителей банка, согласования ФАС
5) обеспечить соблюдение сторонами процедур, по которым, в случае отказа продавца от совершения сделки после аудита банка покупатель получает денежную компенсацию
6) устранить ошибки, допущенные ранее при оформлении купли-продажи или увеличения УК и ущемляющие право собственности продавца.